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Master online base sui mercati finanziari 15 ore (5 incontri live)
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Prodotto Master online base sui mercati finanziari
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Master online base sui mercati finanziari - Online
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Presentazione
Destinatari
  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • Avvocati
  • Consulenti d'impresa
  • Imprenditori
Obiettivi
Il problema della mancata alfabetizzazione finanziaria non riguarda soltanto le fasce poco istruite della popolazione, ma è da considerarsi trasversale e coinvolge anche i professionisti (quali commercialisti e avvocati), ai quali viene spesso richiesta dai propri clienti un'assistenza nelle decisioni di carattere finanziario e di investimento, sia inerente alla sfera d'impresa che a quella personale, senza trovare nel professionista un'adeguata competenza in materia.
Gli obiettivi del Master sono:
  • far comprendere ai professionisti l'importanza di una corretta alfabetizzazione finanziaria per sé e per i propri clienti;
  • comprendere le caratteristiche dei principali prodotti e strumenti finanziari sottoscrivibili dai propri Clienti, sia nella qualità di imprenditori che nella loro sfera privata;
  • costruire una strategia di investimento orientata al raggiungimento di obiettivi finanziari ben definiti.
A tal fine, durante il corso saranno analizzati numerosi casi concreti per facilitare la comprensione dei temi trattati.
Materiale Didattico
A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti
Programma
Programma
In collaborazione con

di Antonio Scalia


I MODULO
Cos'è l'educazione finanziaria: definizione e aspetti pratici
  • Perché si parla di finanza personale
  • Definizione degli obiettivi finanziari personali
  • Il ciclo di vita personale e i bisogni familiari
  • L'importanza della protezione assicurativa in una corretta pianificazione finanziaria

LESSON LEARNED
1. Comprendere le basi della pianificazione finanziaria
2. Conoscere i temi preliminari all'investimento da affrontare con il cliente

II MODULO
Previdenza pubblica e complementare
  • La previdenza pubblica: requisiti pensionistici
  • La previdenza complementare: i fondi pensione e piani individuali pensionistici
  • Caso pratico: destinazione TFR
  • Caso pratico: riscatto laurea
LESSON LEARNED
1. Comprendere il funzionamento della previdenza pubblica
2. Conoscere le caratteristiche principali della previdenza complementare

III MODULO
Classi e strumenti di investimento
  • Come funziona il mercato azionario
  • Come funziona il mercato obbligazionario
  • Come funziona il mercato immobiliare
  • Risparmio gestito: polizze, fondi comuni di investimento ed ETF
LESSON LEARNED
1. Conoscere i principali strumenti più diffusi tra gli investitori
2. Comprendere le differenze più importanti tra i diversi mercati

IV MODULO
Focus sul risparmio gestito
  • Gestioni patrimoniali, robo-advisor e self-directed investing
  • Trattamento fiscale dei principali prodotti finanziari
  • Caso pratico: analisi della documentazione dei principali prodotti finanziari
LESSON LEARNED
1. Conoscere il funzionamento delle principali gestioni patrimoniali
2. Comprendere il trattamento fiscale dei prodotti finanziari

V MODULO
Come costruire un portafoglio di investimenti
  • La diversificazione e il ciclo economico
  • PIC vs PAC: qual è la strategia più efficace?
  • Differenza tra portafoglio in accumulo e rendita
  • Caso pratico: come efficientare un portafoglio di investimenti in pochi semplici passaggi
LESSON LEARNED
1. Conoscere i principali indicatori che governano l'andamento dei mercati finanziari
2. Comprendere le azioni principali da porre in essere quando si pianifica un percorso di investimenti
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 14 mar 2024 al 11 apr 2024
14 marzo 2024 dalle 15:00 alle 18:15 - lezione online
21 marzo 2024 dalle 15:00 alle 18:15 - lezione online
28 marzo 2024 dalle 15:00 alle 18:15 - lezione online
4 aprile 2024 dalle 15:00 alle 18:15 - lezione online
11 aprile 2024 dalle 15:00 alle 18:15 - lezione online
codice prodotto
00267377
Docenti
Maria Carrano
Docente - Consulente finanziario indipendente. Educatore finanziario e co-fondatrice di Affari Miei SCF
Davide Marciano
Docente - Educatore finanziario certificato e co-fondatore di Affari Miei SCF
Crediti e attestati
Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili, Richiesta inoltrata
Avvocati, Richiesta inoltrata
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti formativi
Borse di studio
Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110.
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare candidatura e documentazione a [email protected] entro e non oltre l'8 febbraio 2024. 
Per maggiori info sulla documentazione e per scaricare il modulo, preleva la brochure.
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