Corso online - Valutazione d'azienda con excel: analisi di casi aziendali con modelli di finanza e controllo di gestione
12 ore (4 incontri live)Sedi e date
ProdottoCorso online - Valutazione d'azienda con excel: analisi di casi aziendali con modelli di finanza e controllo di gestioneSeleziona una sede per scoprire la quota.
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Presentazione
Destinatari
- Imprenditori e Dirigenti aziendali
- Responsabili amministrazione, finanza e controllo
- Dottori commercialisti ed Esperti contabili
- Consulenti aziendali
Obiettivi
Il corso propone delle casistiche nel campo delle valutazioni d'azienda attraverso l'utilizzo di modelli di finanza e controllo su Excel® per:
- Costruire un modello economico, finanziario e patrimoniale previsionale su Excel®
- Applicare su Excel® le formule per la valutazione delle aziende
- Conoscere il modello Excel® XBRL per l'analisi economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese in ottica esterna (valutazione di un cliente, di un concorrente, come gli "altri" giudicano la nostra impresa)
- Conoscere il modello Excel® MFC per l'analisi economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese in ottica interna (strumentazione per la programmazione e controllo dell'impresa), anche in relazione agli indicatori di allerta ex codice della crisi d'impresa
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
- i materiali didattici utilizzati
- la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I e II MODULO
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE
- Modello di Business Plan a cinque anni: conto economico, stato patrimoniale, analisi finanziaria ed indicatori gestionali
- Valutazione dell'azienda con il metodo finanziario o dei flussi di cassa scontati (DCF)
- Determinazione del costo medio ponderato del capitale investito netto (wacc)
- Utilizzo delle banche dati per la configurazione dei tassi e dei multipli di mercato
- Valutazione dell'azienda con il metodo misto patrimoniale - finanziario (Eva®)
- Valutazione dell'azienda con la tecnica dei multipli - Ev/Ebitda
III e IV MODULO
L'APPROCCIO AL PREZZO DA PARTE DEL POTENZIALE ACQUIRENTE
- Il modello di analisi "esterno" (XBRL)
- L'analisi dei bilanci degli ultimi tre anni (bilanci civili depositati al registro imprese)
- Rendiconto finanziario ed indicatori di bilancio
- Analisi del Break Even Point
- Indice di Solvibilità di Altman
- Calcolo del Rating bancario
- Proiezione economica e finanziaria e formulazione dell'offerta
- Previsione economica e finanziaria
- Calcolo della sostenibilità del debito
- Valutazione dell'Azienda con la tecnica dei Multipli: Ev/Ebitda e con il Metodo Misto patrimoniale - reddituale
- Simulazioni con Excel®: Ricerca Obiettivo, Risolutore, Tabella Dati e Scenari
L'APPROCCIO AL PREZZO DA PARTE DEL POTENZIALE VENDITORE
- Il modello di analisi "interno" (MFC)
- L'analisi dei bilanci degli ultimi tre anni (bilanci contabili aziendali)
- Analisi per indici e flussi
- Budget annuale e calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) mensile
- Sviluppo del piano di affari (business plan) e definizione del prezzo ("la domanda") mediante la valutazione dell'azienda espressa dalla media dei metodi studiati
- Valutazione delle quote o azioni societarie con i premi/sconti di maggioranza/minoranza
- Sintesi delle principali e particolari formule di Excel®
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.