Master online - Operazioni straordinarie societarie - M&A e private equity
Opportunità per sostenere lo sviluppo delle PMISedi e date
ProdottoMaster online - Operazioni straordinarie societarie - M&A e private equitySeleziona una sede per scoprire la quota.
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Presentazione
Destinatari
- Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
- CFO e Direttori amministrativi
- Consulenti d'impresa
Obiettivi
- Analizzare le caratteristiche degli operatori del mercato del capitale di rischio dedicato alle società PMI: Private equity e venture capital
- Approfondire la redazione e la comunicazione del progetto industriale e illustrare gli strumenti di monitoraggio della sua implementazione
- Acquisire metodologie di valutazione utilizzate nelle operazioni straordinarie
- Saper strutturare e condurre le fasi dell'operazione straordinaria
Materiale Didattico
A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti
Programma
Programma
I MODULO - REDAZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE
IL BUSINESS PLAN
- Finalità di redazione del business plan
- Il ruolo del business plan quale strumento di pianificazione strategica
- I requisiti di base per la redazione di un business plan
- Lo schema logico (qualitativo e quantitativo) di costruzione di un business plan
- Redazione del foglio di lavoro in Excel
- Analisi di sostenibilità delle ipotesi e previsioni di calcolo
- Redazione del documento di presentazione per azionisti e investitori
- Strumenti di monitoraggio dell'implementazione del progetto industriale
ESERCITAZIONE
Case Study: costruzione del modello di Excel e redazione del piano industriale
LESSONS LEARNED
- Impostazione manageriale e metodologica del piano di lavoro
- Costruzione dei files di lavoro
- Redazione dei conti economici e stati patrimoniali prospettici
II MODULO - LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONI UTILIZZATE NELLE OPERAZIONI DI M&A: IL DISCOUNTED CASH FLOW E LA METODOLOGIA DEI MULTIPLI DI MERCATO
- Definizione del concetto di valore
- Impostazione metodologica di riferimento per il processo di valutazione del capitale economico
- Rendimento, rischio e costo opportunità del capitale
- Calcolo del valore capitale economico con la metodologia del Discounted Cash Flow
- La metodologia dei multipli delle transazioni comparabili
ESERCITAZIONE
Case Study: applicazione metodologica della tecnica del DCF e costruzione del foglio di lavoro in Excel
LESSONS LEARNED
- Logica e comprensione delle metodologie valutative
- Costruzione del piano di lavoro
- Redazione dei fogli di lavoro per il calcolo del valore economico
III MODULO - IL MERCATO DEL PRIVATE EQUITY
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Overview del mercato del Private Equity e Venture Capital
- Ciclo di vita di un'impresa e principali investitori di capitale di rischio
- Peculiarità ed obiettivi dei diversi operatori del mercato del Private Equity e Venture Capital
ESERCITAZIONE
Case Study: studio di un'operazione svolta sul campo
LESSONS LEARNED
- Analisi e comprensione degli operatori del capitale di rischio
- Impostazione e gestione delle fasi dell'operazione
- Illustrazione delle attività e documentazione finalizzata alla chiusura dell'operazione
IV MODULO - STRUTTURAZIONE DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA CON UN FONDO DI PRIVATE EQUITY
IL PROCESSO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Tematiche peculiari sulla valutazione delle aziende non quotate e/o famigliari (family company)
- Processo di strutturazione di una operazione straordinaria con un fondo di Private Equity
- Lettera di intenti
- Negoziazione della corporate governante e delle regole di exit
- Impostazione degli accordi contrattuali
ESERCITAZIONE
Case Study: studio di un'operazione svolta sul campo
LESSONS LEARNED
- Metodologia di valutazione delle aziende famigliari
- Ruolo, obiettivi e attività dell'advisor dell'azienda
- Illustrazione delle attività, tempistiche e documentazione finalizzata alla chiusura dell'operazione
Per il programma completo scarica la brochure
Diploma di master e attestato
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi