Master online - Operazioni straordinarie societarie - M&A e private equity

Opportunità per sostenere lo sviluppo delle PMI

Sedi e date

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Presentazione

Destinatari

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
CFO e Direttori amministrativi
Consulenti d'impresa

Obiettivi

Analizzare le caratteristiche degli operatori del mercato del capitale di rischio dedicato alle società PMI: Private equity e venture capital
Approfondire la redazione e la comunicazione del progetto industriale e illustrare gli strumenti di monitoraggio della sua implementazione
Acquisire metodologie di valutazione utilizzate nelle operazioni straordinarie
Saper strutturare e condurre le fasi dell'operazione straordinaria

Materiale Didattico

A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti

Programma

I MODULO - REDAZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE

IL BUSINESS PLAN

Finalità di redazione del business plan
Il ruolo del business plan quale strumento di pianificazione strategica
I requisiti di base per la redazione di un business plan
Lo schema logico (qualitativo e quantitativo) di costruzione di un business plan
Redazione del foglio di lavoro in Excel
Analisi di sostenibilità delle ipotesi e previsioni di calcolo
Redazione del documento di presentazione per azionisti e investitori
Strumenti di monitoraggio dell'implementazione del progetto industriale

ESERCITAZIONE

Case Study: costruzione del modello di Excel e redazione del piano industriale

LESSONS LEARNED

Impostazione manageriale e metodologica del piano di lavoro
Costruzione dei files di lavoro
Redazione dei conti economici e stati patrimoniali prospettici

II MODULO - LA VALUTAZIONE D'AZIENDA

LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONI UTILIZZATE NELLE OPERAZIONI DI M&A: IL DISCOUNTED CASH FLOW E LA METODOLOGIA DEI MULTIPLI DI MERCATO

Definizione del concetto di valore
Impostazione metodologica di riferimento per il processo di valutazione del capitale economico
Rendimento, rischio e costo opportunità del capitale
Calcolo del valore capitale economico con la metodologia del Discounted Cash Flow
La metodologia dei multipli delle transazioni comparabili

ESERCITAZIONE

Case Study: applicazione metodologica della tecnica del DCF e costruzione del foglio di lavoro in Excel

LESSONS LEARNED

Logica e comprensione delle metodologie valutative
Costruzione del piano di lavoro
Redazione dei fogli di lavoro per il calcolo del valore economico

III MODULO - IL MERCATO DEL PRIVATE EQUITY

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Overview del mercato del Private Equity e Venture Capital
Ciclo di vita di un'impresa e principali investitori di capitale di rischio
Peculiarità ed obiettivi dei diversi operatori del mercato del Private Equity e Venture Capital

ESERCITAZIONE

Case Study: studio di un'operazione svolta sul campo

LESSONS LEARNED

Analisi e comprensione degli operatori del capitale di rischio
Impostazione e gestione delle fasi dell'operazione
Illustrazione delle attività e documentazione finalizzata alla chiusura dell'operazione

IV MODULO - STRUTTURAZIONE DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA CON UN FONDO DI PRIVATE EQUITY

IL PROCESSO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tematiche peculiari sulla valutazione delle aziende non quotate e/o famigliari (family company)
Processo di strutturazione di una operazione straordinaria con un fondo di Private Equity
Lettera di intenti
Negoziazione della corporate governante e delle regole di exit
Impostazione degli accordi contrattuali

ESERCITAZIONE

Case Study: studio di un'operazione svolta sul campo

LESSONS LEARNED

Metodologia di valutazione delle aziende famigliari
Ruolo, obiettivi e attività dell'advisor dell'azienda
Illustrazione delle attività, tempistiche e documentazione finalizzata alla chiusura dell'operazione

Per il programma completo scarica la brochure

Crediti e attestati

Diploma di master e attestato

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master.

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi