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Master Pianificazione patrimoniale e wealth management

108 ore (27 incontri)Direzione Scientifica
Stefano Loconte
Sedi e date
ProdottoMaster Pianificazione patrimoniale e wealth managementSeleziona una sede per scoprire la quota.
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€ 2.475,00 + IVA

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Presentazione
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I Partner 





Destinatari

  • Private Bankers
  • Consulenti finanziari
  • Avvocati
  • Dottori commercialisti ed Esperti contabili
  • Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche
Obiettivi
Il Master rappresenta un percorso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale ed al wealth management. 
La struttura del master vede una prima parte dedicata all'analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti gli strumenti di diritto interno e dai principali del diritto straniero utilizzati per il raggiungimento di adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore. L'ultima parte del Master analizzerà, poi, le modalità di utilizzo, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio. Ogni singolo istituto verrà analizzato in un'ottica di natura civilistica e fiscale, oltre che in un ambito operativo nazionale ed internazionale.
Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed esponenti dell'area wealth management di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La presenza del Direttore Scientifico, Stefano Loconte, a tutte le lezioni del Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste correlazioni tra le varie unità.

Materiale didattico

Per ciascun incontro saranno resi disponibili:

  • dispense in formato digitale, realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni fornite dai docenti

A tutti i partecipanti al Master verrà inviato in formato e-book il testo Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale a cura di Stefano Loconte, Ed. IPSOA 2022.

Programma
Programma
I MODULO
Il Wealth Management e la pianificazione patrimoniale
  • Le ragioni della pianificazione patrimoniale
  • La mappatura dei rischi e l'individuazione degli strumenti
  • Il contesto familiare e patrimoniale

II MODULO
La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale.
Profili civilistici
  • Le liberalità inter vivos e mortis causa
  • Il divieto di patti successori
  • Le donazioni dirette e le donazioni indirette
  • La circolazione dei beni di provenienza donativa e la tutela delle terze parti

III MODULO
La trasmissione del patrimonio mortis causa tra disciplina interna ed internazionale.
Profili civilistici
  • La successione a titolo universale ed a titolo particolare
  • Il procedimento di successione e le sue singole fasi operative
  • La successione testamentaria e quella ex lege
  • Successione legittima e successione necessaria
  • Il regolamento UE n. 650/2012 e il Certificato Successorio Europeo

IV MODULO
Trattamento fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito mortis causa e inter vivos
  • L'imposta sulle successioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni
  • L'imposta sulle donazioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni

V MODULO
La residenza delle persone fisiche e degli enti
  • La residenza delle persone fisiche: disciplina nazionale ed internazionale, presupposti, risoluzione dei conflitti
  • La residenza degli enti: disciplina nazionale ed internazionale, enti commerciali e non commerciali

VI MODULO
Gli strumenti per realizzare una corretta strategia di pianificazione e protezione patrimoniale all'interno ed all'esterno della famiglia, anche di fatto: fondo patrimoniale; intestazione fiduciaria; patto di famiglia; contratto di assicurazione; fondazioni; veicoli
societari; vincolo di destinazione; trust; contratti atipici
Nel corso di questo modulo verranno affrontati gli aspetti di diritto civile e di diritto tributario dei singoli strumenti indicati. Di ogni strumento verranno altresì analizzati le peculiarità derivanti dal suo possibile utilizzo su base transnazionale oltre che gli aspetti di natura patologica anche legati alla tutela del diritto dei creditori. Particolare rilievo verrà altresì dato all'analisi degli aspetti di natura penale e legati alla disciplina antiriciclaggio nonché ai possibili utilizzi di tali strumenti per la realizzazione di efficaci strutture finalizzate al passaggio generazionale dell'azienda e dei beni aziendali.


VII MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio immobiliare tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La proprietà immobiliare tra intestazione personale e societaria: analisi delle variabili alla luce delle scelte di business, di pianificazione patrimoniale, di diritto civile, di natura fiscale, diretta ed indiretta e territoriale
  • Il possibile utilizzo degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale con riferimento agli assets di natura immobiliare

VIII MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio finanziario tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La pianificazione e la protezione patrimoniale degli attivi finanziari anche nell'ottica del passaggio generazionale
  • Le opportunità derivanti dagli strumenti per la gestione aggregata degli attivi finanziari: profili di diritto civile e tributario

IX MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio artistico tra disciplina civilistica, regolamentare e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La circolazione del patrimonio artistico
  • Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto civile
  • Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto fiscale
  • Art Bonus ed altre agevolazioni fiscali

X MODULO
La gestione e la pianificazione di iniziative filantropiche e di charity
  • Strumenti giuridici e di gestione delle iniziative filantropiche
  • Le tecniche di raccolta e distribuzione dei fondi



Crediti e attestati
Attestato e diploma di master

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master. 

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.