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Master Pianificazione patrimoniale e wealth management 108 ore (27 incontri)
Direzione Scientifica
Stefano Loconte
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Prodotto Master Pianificazione patrimoniale e wealth management
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Master Pianificazione patrimoniale e wealth management - Milano
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Presentazione
Partner dell'iniziativa

I Partner 





Destinatari

  • Private Bankers
  • Consulenti finanziari
  • Avvocati
  • Dottori commercialisti ed Esperti contabili
  • Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche
Obiettivi
Il Master, in formula part time, rappresenta un percorso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale ed al wealth management. 
La struttura del master vede una prima parte dedicata all'analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti gli strumenti di diritto interno e dai principali del diritto straniero utilizzati per il raggiungimento di adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore. L'ultima parte del Master analizzerà, poi, le modalità di utilizzo, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio. Ogni singolo istituto verrà analizzato in un¿ottica di natura civilistica e fiscale, oltre che in un ambito operativo nazionale ed internazionale.
Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed esponenti dell'area wealth management di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La presenza del Direttore Scientifico, Stefano Loconte, a tutte le lezioni del Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste correlazioni tra le varie unità.

Materiale didattico

A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti.

A tutti i partecipanti al Master verrà inviato in formato e-book il testo Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale a cura di Stefano Loconte, Ed. IPSOA 2022.

Programma
Programma
I MODULO
Il Wealth Management e la pianificazione patrimoniale
  • Le ragioni della pianificazione patrimoniale
  • La mappatura dei rischi e l'individuazione degli strumenti
  • Il contesto familiare e patrimoniale

II MODULO
La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale.
Profili civilistici
  • Le liberalità inter vivos e mortis causa
  • Il divieto di patti successori
  • Le donazioni dirette e le donazioni indirette
  • La circolazione dei beni di provenienza donativa e la tutela delle terze parti

III MODULO
La trasmissione del patrimonio mortis causa tra disciplina interna ed internazionale.
Profili civilistici
  • La successione a titolo universale ed a titolo particolare
  • Il procedimento di successione e le sue singole fasi operative
  • La successione testamentaria e quella ex lege
  • Successione legittima e successione necessaria
  • Il regolamento UE n. 650/2012 e il Certificato Successorio Europeo

IV MODULO
Trattamento fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito mortis causa e inter vivos
  • L'imposta sulle successioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni
  • L'imposta sulle donazioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni

V MODULO
La residenza delle persone fisiche e degli enti
  • La residenza delle persone fisiche: disciplina nazionale ed internazionale, presupposti, risoluzione dei conflitti
  • La residenza degli enti: disciplina nazionale ed internazionale, enti commerciali e non commerciali

VI MODULO
Gli strumenti per realizzare una corretta strategia di pianificazione e protezione patrimoniale all'interno ed all'esterno della famiglia, anche di fatto: fondo patrimoniale; intestazione fiduciaria; patto di famiglia; contratto di assicurazione; fondazioni; veicoli
societari; vincolo di destinazione; trust; contratti atipici
Nel corso di questo modulo verranno affrontati gli aspetti di diritto civile e di diritto tributario dei singoli strumenti indicati. Di ogni strumento verranno altresì analizzati le peculiarità derivanti dal suo possibile utilizzo su base transnazionale oltre che gli aspetti di natura patologica anche legati alla tutela del diritto dei creditori. Particolare rilievo verrà altresì dato all'analisi degli aspetti di natura penale e legati alla disciplina antiriciclaggio nonché ai possibili utilizzi di tali strumenti per la realizzazione di efficaci strutture finalizzate al passaggio generazionale dell'azienda e dei beni aziendali.


VII MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio immobiliare tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La proprietà immobiliare tra intestazione personale e societaria: analisi delle variabili alla luce delle scelte di business, di pianificazione patrimoniale, di diritto civile, di natura fiscale, diretta ed indiretta e territoriale
  • Il possibile utilizzo degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale con riferimento agli assets di natura immobiliare

VIII MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio finanziario tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La pianificazione e la protezione patrimoniale degli attivi finanziari anche nell'ottica del passaggio generazionale
  • Le opportunità derivanti dagli strumenti per la gestione aggregata degli attivi finanziari: profili di diritto civile e tributario

IX MODULO
La gestione e la pianificazione del patrimonio artistico tra disciplina civilistica, regolamentare e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
  • La circolazione del patrimonio artistico
  • Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto civile
  • Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto fiscale
  • Art Bonus ed altre agevolazioni fiscali

X MODULO
La gestione e la pianificazione di iniziative filantropiche e di charity
  • Strumenti giuridici e di gestione delle iniziative filantropiche
  • Le tecniche di raccolta e distribuzione dei fondi



Calendario
sede
Milano
location
Sede da definire
durata
Dal 10 mag 2024 al 14 dic 2024
10 maggio 2024 dalle 14.30 alle 18.30 - lezione in aula
11 maggio 2024 dalle 09.30 alle 13.30 - lezione in aula
24 maggio 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
25 maggio 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
7 giugno 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
8 giugno 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
14 giugno 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
15 giugno 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
21 giugno 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
20 settembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
21 settembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
27 settembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
28 settembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
11 ottobre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
12 ottobre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
18 ottobre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
19 ottobre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
25 ottobre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
26 ottobre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
8 novembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
9 novembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
22 novembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
23 novembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
29 novembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
30 novembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione online
13 dicembre 2024 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione in aula
14 dicembre 2024 dalle 09.00 alle 13.30 - lezione in aula
codice prodotto
00266754
Docenti
Alessandro Accinni
Docente - Avvocato - Accinni e Associati
Marzio Albonico
Docente - Responsabile Servizio Family Protection & Planning, Banca Generali
Nicola Alvaro
Docente - Chief Legal & Wealth Structuring Officer, Generali Luxembourg S.A.
Pierpaolo Angelucci
Docente - Dottore Commercialista - Studio Scarioni Angelucci
Alessandro Bavila
Docente - Partner, Maisto e Associati, Avvocato, LL.M
Luca Caramaschi
Docente - Responsabile Private Banking & Wealth Management Cherry Bank
Marco Cerrato
Docente - Professore a contratto di International Tax Law presso l'Università LIUC di Castellanza - Maisto e Associati
Giulia Cipollini
Docente - Avvocato, Partner Head of Tax and Wealth Planning, Italy, Withers Studio Legale Milano
Roberta Crivellaro
Docente - Avvocato, Managing Partner Withers Studio Legale Milano
Davide Davico
Docente - Managing Partner Simon WealthLex Società tra Avvocati
Luca D'Avino
Docente - Head of Wealth Advisory, JP Morgan
Enrico Falck
Docente - Presidente Esecutivo Larry SpA
Domenico Filipponi
Docente - Head of Art Advisory presso Cordusio Fiduciaria (Gruppo UniCredit)
Fernando Gandioli
Docente - Partner Private Client and Tax, Withers Studio Legale Milano
Ruben Israel
Docente - Notaio in Milano
Manuela La Gamba
Docente - Responsabile Pianificazione Patrimoniale BNL-BNP Paribas Private Banking
Nunzio Dario Latrofa
Docente - Avvocato, Latrofa Studio Legale e Tributario
Stefano Loconte
Direttore scientifico - Professore Straordinario di Diritto tributario e titolare delle cattedre in "Diritto tributario", "Diritto dei Trust" e "Finanza islamica", Università degli Studi LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) - Avvocato, Loconte & Partners; Presidente STEP Italy.
Antonio Martino
Docente - Head Private Client Sector Italy - DLA Piper
Stefano Massarotto
Docente - Socio Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti - Dottore Commercialista
Giulia Maria Mentasti
Docente - Avvocato - Loconte & Partners
Beatrice Molteni
Docente - Avvocato - Loconte & Partners
Paolo Panico
Docente - Private Trustees SA, Lussemburgo
Emanuele Preve
Docente - Riso Gallo International
Dario Restuccia
Docente - Notaio in Milano
Anna Riberti
Docente - Notaio in Milano
Francesco Rubino
Docente - Amministratore Delegato Cordusio Fiduciaria (Gruppo UniCredit)
Antonello Sanna
Docente - Amministratore Delegato SCM SIM
Ernesto Sellitto
Docente - Avvocato - Wealth Planner, Mediobanca Private Banking
Manuela Soncini
Docente - Head of Wealth Advisory, Wealth Management & Private Banking Italy
Urszula Swierczynska
Docente - Philanthropy Advisor - Philanthropoid
Andrea Tavecchio
Docente - Dottore commercialista e Revisore legale, Managing Partner Tavecchio & Associati
Tommaso Tisot
Docente - Avvocato - Professional Trust Company
Daria Tomasotti
Docente - Wealth Advisor, Direzione HNWI Intesa Sanpaolo Private Banking
Caterina Tosello
Docente - Avvocato - Country Manager Stewart Title
Crediti e attestati
Crediti formativi
Avvocati, Accreditato 20 crediti
Dottori commercialisti e esperti contabili, Accreditato 108 crediti
Efpa Italia, Richiesta inoltrata
Attestato e diploma di master

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master. 

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi. 

Borse di studio
Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110.
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare candidatura e documentazione a [email protected] entro e non oltre il 20 aprile 2024. 
Per maggiori info sulla documentazione e per scaricare il modulo, preleva la brochure.

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