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Programma
Descrizione

Durata: 8 ore

Crediti formativi
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili: accreditato
CODICE: C.4.3: 8 cfP - Scadenza 31 dicembre 2024

Docente
Stefano Loconte

Descrizione
Il corso mira a fornire le conoscenze di base per orientarsi all'interno del mondo del Wealth management, per capire cos’è la pianificazione patrimoniale e quali sono gli strumenti per diventare un Wealth manager. Dopo una panoramica generale, si passerà all’esame della mappatura dei rischi patrimoniali, a cui seguirà l’analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa. Saranno inoltre trattati i temi delle liberalità e dei diversi tipi di donazione.

Obiettivi
  • Approfondire le conoscenze, sia da un punto di vista fiscale che civilistico, dei principi basilari del Wealth management
  • Fornire gli strumenti per gestire i rischi e saper individuare i vantaggi legati a ciascun tema affrontato nel corso degli incontri

Programma
  • Le ragioni della pianificazione patrimoniale
  • La mappatura degli assets e la valutazione dei relativi rischi
  • La trasmissione del patrimonio inter vivos
  • Le liberalità
  • La donazione
  • La donazione indiretta
  • La donazione informale
  • La trasmissione del patrimonio mortis causa
  • Il trattamento fiscale dei trasferimenti mortis causa e inter vivos

Modalità di fruizione del corso
  • Moduli didattici: ciascuna ora di corso è suddivisa in 4 moduli didattici propedeutici tra loro, non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente.
  • Test intermedi: al termine di ciascun Modulo didattico è prevista 1 domanda a scelta multipla per consentire al partecipante un’autovalutazione di quanto appreso nel modulo. Per ogni ora di corso sono dunque presenti 4 test intermedi.
  • Test di verifica: al termine di ciascuna ora di corso è previsto un test di 10 domande a scelta multipla per i Consulenti del lavoro. Il test si considera superato, per i Consulenti del lavoro, con il 60% di risposte corrette
  • Attestato di partecipazione: superato il Test di verifica il partecipante potrà scaricare l’attestato di partecipazione nominativo
  • Questionario di valutazione: è prevista infine la compilazione di un breve questionario di valutazione del Corso
Docenti
Stefano Loconte

Professore straordinario di Diritto tributario e titolare delle cattedre in “Diritto tributario”, “Diritto dei Trust” e “Finanza islamica”, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners

Crediti e attestati
Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili, accreditato 8 crediti
Quote
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 360,00 + IVA

NB: gli sconti non sono cumulabili

Per Enti Pubblici ed esenti IVA, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione.

In caso di iniziative contenenti prodotti editoriali, l’IVA tiene conto della componente di formazione e editoria

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