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Master Finanza responsabile: nuovi modelli di investimento e di analisi Direzione Scientifica
Testoni Luca, Edoardo Rinaldi
Prodotto Master Finanza responsabile: nuovi modelli di investimento e di analisi
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Master Finanza responsabile: nuovi modelli di investimento e di analisi
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Presentazione
Destinatari
  • Dottori commercialisti ed Esperti contabili
  • Avvocati
  • Consulenti legali e fiscali
  • Assicurazioni
  • Fondi pensioni
  • Fondazioni
  • Manager aziendali (area finanza e sostenibilità)
  • Consulenti finanziari
  • Family Officer
Obiettivi

E' il primo Master italiano coordinato con le recenti indicazioni del Final Report dell'Hleg della Commissione Ue

Il Master fornirà gli strumenti, teorici e operativi, per affrontare i nuovi scenari della finanza responsabile, proponendosi come strumento di formazione e aggiornamento per operatori e professionisti coinvolti nella gestione di patrimoni sia di natura mobiliare sia di natura immobiliare.
Per la sua specificità, il Master rappresenta anche uno strumento formativo cruciale per chi vuole intraprendere la professione del gestore con l'approccio di un modello di business responsabile.
Il Master presenterà le nuove frontiere finanziarie secondo uno schema di approfondimento trasversale e verticale. In modo trasversale, esaminando criteri adottabili a livello di investimenti finanziari così come a livello di investimenti strutturali.
In modo verticale, sviluppando le ragioni socio-economiche della finanza responsabile, le conseguenze in termini di strategia d'impresa e le parallele evoluzioni normative e regolamentari.

Materiale didattico
DISPENSE
A supporto dell¿attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.
CARD SCONTI
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

Tra i materiali formativi del Master ci sarà l'Atlante SRI, strumento presentato da ETicaNews e la testata finanziaria Advisor in occasione del Salone del risparmio 2018.
Gli studenti del Master saranno invitati alla presentazione del 12 aprile
, evento di carattere formativo organizzato da Assogestioni, per il quale sono stati richiesti a Efpa gli accrediti per i consulenti finanziari
Programma
Programma
In collaborazione con:

I UNITÀ FORMATIVA
LA FINANZA RESPONSABILE: I PRINCIPI E I NUMERI DELLA SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING (SRI)
  • Analisi storico-socio-normativa su come i valori Esg (environmental, social e governance) sono arrivati alla base di un nuovo modello di investimento
  • Analisi di scenario
  • I protagonisti in Italia
  • Presentazione di studi e ricerche
II UNITÀ FORMATIVA
I NUOVI STRUMENTI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
  • I nuovi strumenti di investimento mobiliare:
    • quanti e quali sono
    • quanto valgono
    • quanto costano
    • asset class
  • I nuovi strumenti di investimento extra-mobiliare: dai social bond all¿impact investing
  • Studio del social impact bond
  • Introduzione al calcolo dello Sroi (Social return on investment)
  • Casi e testimonianze
III UNITÀ FORMATIVA
I NUOVI MESTRIEI DELLA FINANZA SRI
  • Il cambiamento imposto dai fattori Esg:
    • L'origine
    • Gli indici e i rating
    • Ruolo dell'impresa (che fornisce i dati), dell'analista (che raccoglie i dati) e del gestore (che gestisce i dati)
  • Approfondimento normativo:
    • I nuovi stewardship code
    • Le impostazioni delle authority e il d.lgs 254 (non financial)
  • Casi e testimonianze
IV UNITÀ FORMATIVA
ANALISI E GESTIONE DI PORTAFOGLIO SRI
  • Gli strumenti e le tecniche Esg
  • Come integrare l'Esg nell'analisi e nella gestione
  • Simulazione di investimento Sri
  • Dal trading al lungo periodo: costruzione, monitoraggio, confronto e analisi di un portafoglio Sri
  • Casi e testimonianze
V UNITÀ FORMATIVA
DALLA FINANZA TRADIZIONALE ALLA FINANZA SRI
  • I principi di analisi comportamentale e lo Sri: dai falsi miti alle potenziali sinergie che caratterizzano la finanza responsabile
  • Simulazioni di investimento Sri: analisi e confronti di indici, portafogli e panieri
  • Casi e testimonianze
VI UNITÀ FORMATIVA
UN PATRIMONIO A IMPATTO
  • Gli investitori istituzionali e l'investimento responsabile:
    • Strategie e mandati Esg
    • La sfida dell'investimento a impatto reale
    • L'opportunità dei social e dei green bond
  • Approfondimento storico, normativo e sociale dell'investimento a impatto:
    • I primi casi
    • L'evoluzione in Italia
    • I primi fondi e progetti italiani
    • Gli equivoci della devoluzione
    • Lo sviluppo della social housing
    • La variabile Pir
  • Casi e testimonianze
VII UNITÀ FORMATIVA
UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS
  • L¿integrated governance che unisce imprese e finanza Sri:
    • La nascita e lo sviluppo dell'integrated governance
    • Il valore dell'integrated governance index
    • Il nuovo scenario per fondazioni, fondi pensione e family office
  • L'introduzione delle società benefit:
    • Responsabilità e diritti
VIII UNITÀ FORMATIVA
UN NUOVO QUADRO NORMATIVO
  • La normativa e la regolamentazione Sri:
  • La disciplina italiana e europea
  • Cenni di disciplina anglosassone
  • Modelli organizzativi delle società emittenti Sri
  • Modello organizzativo dei veicoli di investimento focalizzati Sri
  • Peculiarità degli strumenti finanziari degli emittenti Sri
Crediti e attestati
Diploma

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l¿80% delle lezioni.

Quote
  • Listino € 2.000 + IVA
Speciale sconti
  • Sconto 20% (€ 1.600 + IVA) riservato a: Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, degli Avvocati, e praticanti
  • Sconto 30% (€ 1.400 + IVA) riservato a: Giovani fino ai 30 anni

Gli sconti non sono cumulabili

Borse di studio

Sono previste borse di studio a copertura totale e/o parziale della quota di partecipazione.

Per sapere come concorrere all'assegnazione, preleva la brochure.

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